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Venda com método.
Gerencie com clareza.

CRM, resultados, comissões e desenvolvimento comercial reunidos em um único portal.

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Cadastro solicitado pelo Financeiro

Finalizar cadastro da venda

Preencha os dados completos do cliente. Ao salvar, todas as parcelas desta venda serão relacionadas automaticamente.

Enviar arquivo de comissão

Planilha ou PDF recebido da seguradora ou administradora.

CSV será lido automaticamente. Arquivos XLSX, XLS e PDF ficam anexados para conferência e preenchimento dos dados.
Dados pendentes

Completar venda do arquivo
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Configurar franqueado

O novo percentual recalcula automaticamente as comissões importadas que ainda estão em análise.
Inclui a unidade Matriz.
Digite somente o percentual. Exemplo: 40.
Valor da meta vigente para o mês atual.

Novo conteúdo da timeline

Publique um recado, lembrete ou votação para toda a rede.

Até 5 imagens, com no máximo 8 MB cada.
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Documentos do franqueado

Contratos, COF e alterações ficam preservados no histórico do cadastro.
PDF, imagem ou Word com até 20 MB.

Histórico documental

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Fechar venda

Ao confirmar, a venda entrará no Gerencial de Vendas e ficará aguardando conferência do Financeiro.
Gera um compromisso na Agenda Comercial.
Em Seguros, o alerta será criado 15 dias antes.
PDF, imagem ou Word com até 15 MB.
Novo fechamento

Lançar venda

A venda entrará automaticamente no CRM como Venda ganha.

Depois de salvar, o Financeiro verá este registro como Venda lançada sem comissão até preencher e liberar o repasse.

Dados do cliente

Dados da venda

PDF, imagem ou Word com até 15 MB.
Venda sem comissão

Completar dados financeiros

Ao completar a comissão, o lançamento volta para Em análise e poderá ser liberado no painel financeiro.
Venda cadastrada

Editar venda

As alterações ficarão registradas no histórico.
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